无人货柜能不能成为下一个新零售爆点?

近期“无人货架”的泡沫近乎被戳破,现在就看“无人货柜”能不能延续这波无人零售的浪潮了。目前来看,无人货柜的功能尚不够完善,还有很多细节需要不断优化,但一般的正常使用问题不大,已出现市场化的契机。最适合无人货柜的场景就是办公室,但规模更大的市场却是社区新零售。

无人货架只是过渡型产物,无人货柜将成为主流

舆论围绕无人货架的探讨已经足够多,货损是最大问题。货损根源来自两方面,一是人性本心的小恶,拿而不付或者多拿少付;二是补货公司和竞对公司的大恶,少补、偷货、换货等。这里不争论人性善恶问题,如果人人自觉,那这个社会就简单了,做生意需要将人性因素考虑其中,无人货架货损问题主要出在这些公司的“投机”思维。

办公室无人货架市场突然爆发,迫使这些拿了融资的创业公司必须要迅速抢占点位,而无人货架是最为简单直接的解决方案,根本来不及研发智能无人货柜,无人货架公司都打的是先抢占点位后更换智能终端的算盘。如果先集中精力研发智能终端,而错失最佳的市场拓展契机,再想壮大就难了,资本最关注的市场份额,其次才是技术能力。因为在无人货架这个市场,技术可以后期用时间慢慢优化,而市场点位被竞对占了,再想抢过来就难了。

正是基于这种“投机”的市场逻辑,办公室无人货架才出现了如今这种畸形结果。然而,泡沫破灭之后,办公室零食市场才能回归理性发展,无论是团购、O2O、共享单车、共享充电宝,都经历过或者正在经历这个阶段。办公室零食还是存在市场需求的,虽谈不上千亿规模,但是百亿市场还是有机会的,所以其中有几家公司出了问题,并不能全盘否定这个市场。

办公室零食市场要想解决货损问题,必须要从技术着手,不能指望用户自觉。而市场上已有“无人货柜”解决方案可以降低货损问题。原理很简单,扫码开门、拿出商品、关门支付,大体就这三步。无人货柜的商品自动识别技术,目前主要有四种解决方案,称重、位移、RFID、图像识别,每项技术都有优缺点,暂时都不完善,但替换掉无人货架降低货损已可实现。无人货架未来的难题是运营和供应链的问题,而智能终端的功能会随着技术发展陆续完善。

办公室最适合无人货柜,但社区的市场价值更大

在前不久撰写的《社区新零售:一片狼藉的无人货架会不会向社区市场蔓延?》内容中指出,办公室无人货架公司用智能无人货柜产品进入社区市场是必然趋势,实际上京东到家GO已经在上海联系物业试点了,被爆裁员的七只考拉也声称在社区市场已有铺设,而同样有智能无人货柜产品并专注社区市场的新零兽也应开始陆续向社区投放试点。

在《社区新零售》一书中介绍过社区消费的市场价值,与办公室百亿规模相比,社区消费市场规模是数万亿。有无人货柜智能零售终端设备的公司,没有理由自我设限的局限于办公室市场,未来必然都会尝试进入社区新零售领域,不过从消费场景的匹配性来看,无人货柜要更为适合办公室场景,原因有五:

第一,小场景更封闭。与自动售货机相比,开门式的无人货柜技术还不够完善,不适合放在以流动人群为主的大流量场景。社区是一个固定人群的小流量场景,不会出现人多乱用的情况,而办公室是比社区更小,人群更固定的封闭式场景,使用更加有序。

第二,消费距离更近。无人货柜作为零售终端,放在办公室内离消费群体只有10米的距离,放在社区要有100米的距离,对于越来越懒的消费群体,零售终端的距离远近很关键。这里需额外指出,相比小区门口便利店或者周边菜市场,社区无人货柜100米是近距离。

第三,可替代性较小。在社区场景消费终端更多样性,一个小区里可能有多家零售小店,无人货柜需要与这些店铺竞争,有些小区业主就是喜欢到关系更好的小店去消费,竞争难度大一些。而在办公室场景,几乎不存在这样的替代性竞争。

第四,用户接受门槛低。从目标用户群对无人货柜的接受能力角度考虑,办公室用户接受新事物能力强,基本不会存在使用门槛,即便有人不会使用,办公室同事教一下就会了。而在社区场景,没有手机的儿童和不熟悉互联网老年群体都没办法使用。

第五,暂时没有点位费。办公室无人货架如此肆无忌惮的扩张,有一点非常关键,就是无需给入驻的公司场租,而要想进入社区市场,给物业的点位费是免不了,而且现在物业对自助终端收取的点位费均价在8K/年左右,运营成本与风险要比办公室大一些。

无人货柜进社区也还需要交一笔学费

机会与风险并行。研究社区商业5年多时间,终于在新零售环境下看到了社区市场可行的发展方向,所以直接参与了新零兽项目的初期建设。与百亿规模的办公室零食市场相比,数万亿的家庭饮食消费市场要更有诱惑力,而无人货柜是抢占社区新零售市场的创新性尝试,然而新项目难免要交一些学费,无人货柜想在社区新零售市场取得成绩仍有不少问题需要时间慢慢解决。

1、争夺市场点位能力

无人货柜作为技术发展衍生而来的全新零售终端,最终拼的也是终端零售渠道的覆盖能力。这一点与无人货架疯狂抢占办公室资源的目的无异,无人货柜在社区市场也要拼BD能力,但需吸取无人货架市场“垃圾点位”的经验教训,不是随便一个小区都适合布点的,之前介绍过的鲜稻屋就吃过BD的亏,损失了一些点位费。

2、小区选址标准方案

鲜稻屋经历过初期试错后形成了一套标准的社区选点方案,只有达到1000户以上、B级车占比50%、儿童数量占比20%以上的小区才会进驻。社区新零售公司彼此间的经营内容和策略不同,鲜稻屋只卖大米鸡蛋,对选点要求更高,而新零兽主营零食、水果等常见快消、生鲜品类,只要入住达到500户的小区便可入住。另外,放在小区内哪个位置也有讲究。

3、区域规模布点能力

对于如今高成本、低毛利的零售市场,在小区内铺设无人货柜必须考虑补货问题,因为人效成本、运输成本是运营环节中的最大成本,只有形成区域规模能力,让边际成本最小才能留下更多的利润空间。另外,经营快消和经营生鲜对补货要求完全不同,快消耐放可以三天一补,而生鲜损耗大需一天一补,人力成本差别非常大,对点位密度的要求截然不同。

4、水涨船高的点位费

目前小区内放置的无人终端种类非常多,快递柜、生鲜柜、自动售卖机、无人便利店、废品回收箱等等,这导致社区物业收取的点位费价格也在水涨船高,今年与去年相比一线城市点位费涨幅大概在2000元上下,如果有大量社区无人货柜公司出现,各家公司为了抢占市场,点位费定会大幅增加,将会毁了现有市场红利。所以需要有应对点位费上涨的办法。

5、与物业的合作关系

我在《社区新零售》中反复强调过物业的重要性,做过社区项目的人都深有体会。如果无人货柜要进社区,与物业建立良好的合作关系非常重要:第一,维持一个合理的点位费价格,第二,获取小区内最佳的点位位置,第三,签约排他的独家合作站稳市场。多数物业都比较乐于与新零售公司合作,一方面可以带来增收,另一方面希望带动社区增值业务。

6、能帮政府解决问题

社区市场与商圈市场有个属性差别,社区市场涉及到民生问题,所以不只要考虑解决业主消费需求,还应该考虑可以帮助政府解决哪些问题。例如在一些配套不足的小区,用无人货柜解决买菜难的问题等。帮政府解决问题,政府也会反过来提供某些便利,甚至有些地方政府还会提供补贴。

7、新技术的研发能力

目前无人货柜的主要解决方案有四种:RFID、图像识别、称重、位移。其中,最为常用的就是RFID,因为基本没有技术门槛,买现成组件拼装即可。比较有技术含量的是图像识别,但图像识别也有很多公司能做,多数用的谷歌开源技术,目前的设备成本非常高。称重和位移是综合成本比较低的解决方案,京东到家GO用就是称重技术。

8、无人交互的可靠性

目前的智能无人货柜一般正常使用问题不大,但其实这几种技术都有明显缺陷。例如RFID,其主要是通过识别商品上的芯片来判断消费者选择了哪款商品,如果是一盒饼干,用户完全可以打开盒子后只拿走里面饼干,把贴了RFID标签的盒子留在里面,这样便可免费享用。参考共享单车被恶意使用的情况,一旦无人货柜大量投放公共场所定然会被恶意使用。

9、终端设备的耐用性

现阶段市面上常见的无人货柜产品主要是针对室内场景而设计的,如果放在室外会大大降低使用寿命。另外,开门式的无人货柜由于经常需要开关门,产品使用寿命自然比不过封闭式的自动售货机。目前研发无人货柜的公司还没有精力顾及整个产品工业设计的合理性,现有产品属于过渡期产品,不久就会有大量已投放市场的设备被淘汰,而这些都是成本。

10、商品供应链与运营

从无人货架到无人货柜,碎片化零售终端虽然变智能了,可以解决一定的货损问题,但却绕不开供应链问题,大一些的无人货架公司已经开始在着手解决供应链问题,可若是涉足社区新零售市场,对商品种类要求更加多样,除了零食,还要涉及水果、蔬菜等生鲜品类,这对供应链能力和运营能力的挑战也更大。

11、资本涌入催化竞争

资本快速涌入办公室无人货架市场的情况,必然会在社区新零售无人货柜市场重演,这两个市场情况太过相似。参考目前办公室无人货架市场囧境,当大量资本介入到社区新零售市场时必然会激化竞争,让很多事情来不及做足准备就要加速扩张,而盲目扩张的恶果就是运营失控,不仅持续烧钱盈利无望,还会降低用户体验,最终出现市场大洗牌。

12、用户线上转化效果

另外,社区无人货柜的价值不仅仅是离消费者更近便于截留一部分消费,更重要的是通过与用户建立起持续的消费关系将用户转移至线上。线下无人货柜即使再方便,其提供的SKU数量也有限,多则100已经很不错了。将用户转至SKU更丰富的线上端,激发线上的市场价值,最终形成一个线上线下互补的社区新零售平台。这就要考验各公司的运营能力了。

“办公室无人货架”是对“社区新零售无人货柜”的预演

我在《社区新零售:一片狼藉的无人货架会不会向社区市场蔓延?》这篇内容中推断办公室无人货架公司很有可能会进入社区新零售市场,更进一步来看,办公室无人货架市场算是对社区新零售无人货柜市场的一次预演,未来二者会融合为一个市场,做办公室无人货架的公司肯定会向社区市场渗透,而做社区新零售无人货柜的公司也可以反向办公室市场发展。

从目前各方面市场环境发展与变化来看,18年社区新零售无人货柜之争将取代办公室无人货架之争,而在社区新零售市场竞争的激烈程度要远远大于办公室市场,因为社区新零售市场的参与者要远远多于办公室无人货架。

不考虑办公室无人货架公司,除了我们新零兽专注社区消费市场之外,还有阿里、京东、苏宁、永辉、顺丰优选、天天果园、本来生活、每日优鲜、食行生鲜、钱大妈、生鲜传奇、康品汇、百果园、京东到家、物美多点、缤果盒子、小麦铺、绿城、彩生活等等公司,这仅仅是简单列举出来的几家代表性的公司,实际在做社区新零售的公司已数不胜数。

所以,社区新零售无人货柜会不会成为下一个新零售爆点?答案显而易见。


 

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苏宁六年转型路:从“+互联网”到“互联网+”

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王先庆:新零售业态下消费群体将呈现五大特点

在整体经济增长趋缓、城镇化水平快速提高、零售业态加快转型的背景下,我国消费者呈现出人口老龄化、消费者细分化、渠道多样化、商品品质化、消费移动化五大特点。

1、人口老龄化

通常认为,当一个国家或地区60岁以上人口比重达到10%或65岁以上老人占比达到7%,便意味着进入老龄化社会。

相关数据显示,2000年时我国65岁及以上的老年人口比例就达到7%,2010年为8.9%,2014年是10.1%,社会老龄化加速发展且程度不断深化。同时,世界卫生组织预测,到2050年我国60岁以上人口占比将达35%,成为世界上老龄化最严重的国家。

人口老龄化必然会对整个社会的消费心理、消费行为和消费偏好产生影响,特别是由此产生的“银发经济”,将为零售行业开拓出新的广阔市场。

2、消费者细分化

以往对消费者的分类只是从男女性别、城镇农村等角度进行简单的群体划分;而新常态下多元化、个性化、定制化需求的不断增多,要求零售行业能够借助大数据、云计算等先进的互联网信息技术,对消费者进行更为精准的细分定位,以便基于用户的年龄、收入、偏好等个人化特质进行精准化营销,更有效地实现消费转化。

3、购物渠道多样化

随着社会生活节奏不断加快,人们越来越青睐快捷便利的购物方式:每周末到商场采购一周的生活用品、早晨上班路上顺手在便利店买份早餐、下班回家经过超市时买一些鲜菜或肉品,这已成为很多都市上班族的常态。

人们消费诉求的个性化、多元化也使零售渠道呈多样化的发展态势,不同的零售渠道都可以根据消费者的不同诉求找到生存发展的空间。

比如,喜欢网络购物的消费者大多购买的是服装之类的具有较高品牌辨识度的商品,这些产品同样拥有线下实体店,消费者可以通过对比获得更低廉的价格。而对于那些需要切身体验的商品,如小孩奶嘴等,消费者更倾向于到线下母婴实体门店选购,以便通过触摸更准确地判断奶嘴的柔软度和舒适度是否合适。

因此,虽然近些年网络营销模式的迅猛发展对传统实体零售渠道造成了巨大冲击,线上与线下的渠道之争也一直是零售行业关注的重要内容,但从当前消费者的选择来看,显然并不是所有品类产品的线下渠道都受到影响。

相反,消费者主要根据商品本身的特质来选择更适宜的购买渠道,这使得每种渠道都可以找到自己的布局方向和生存空间,从而推动零售市场消费渠道呈多样化发展。

4、商品品质化

随着我国经济的快速发展和社会生活水平的不断提高,人们越来越注重生活品质,更加青睐那些能够提升生活质量的品质化商品;而消费渠道的多样化也表明人们十分乐意为舒适、高品质的商品付费。

比如,很多护肤类、食品类的商品经常以“纯天然”、“无添加”、“草本精华”等作为主打理念来吸引消费者,且常常能够获得不错的销售业绩,因为这些概念契合了大众对健康养生等高品质生活的深度诉求。

5、消费移动化

移动互联网的发展成熟推动了消费形态的移动化,越来越多的消费者青睐通过智能手机观看视频、收发工作邮件、选购各种商品或服务等。移动化、碎片化已成为新常态下消费市场的重要特质,因此整个零售行业都需要迅速做出反应和调整,以更好地适应消费移动化的发展趋势。

新常态下的消费行为、消费诉求、消费心理以及消费渠道等各个方面之所以发生改变,一个关键驱动因素便是消费者群体的变化——泛90后逐渐成为新常态下的消费主体。

90后主要指1985年到1995年出生的人,这一群体规模庞大、有着较高的学历和收入、容易接受新事物、有着较强的消费意愿和能力。数据显示,泛90后群体规模占我国人口总数的17%,2012年的消费贡献率为15%,预计2020年将达到35%。

90后群体正处于收入增长的黄金时期,同时在消费信心指数和经济状况预期方面也高于85年之前出生的人群,因此有着更强的消费意愿,已成为新常态下推动消费市场持续发展的主要力量。

对零售行业而言,要想顺应新常态下消费主体的转变,更有效地抓住泛90后消费群体,除了要精准把握他们个性化、多元化的消费诉求,还需要根据这一群体的行为特质、兴趣偏好等,找的最适宜的营销路径。

比如,针对泛90后群体自主性较强、喜欢听故事的特点,聚美优品创始人陈欧亲自拍摄品牌广告,以讲故事而非硬性推送的方式将品牌理念和产品宣传等内容传达到消费者手中。结果,品牌广告中所开创的“陈欧体”引发了众多网友的热议和模仿,实现了品牌知名度和影响力的快速提升。

另外,90后还是一个十分乐于分享的群体,他们在做出消费决策之前常常会参考其他消费者的相关评论,而购买之后也愿意上传自己的消费体验。有研究指出,全球消费者的分享意愿为66%,而我国消费者的这一数据高达94%。

总之,零售行业在进行产品营销推广时,要转变以往的营销思维和模式,以用户体验为中心,深刻、精准把握泛90后群体的兴趣偏好和价值观念,通过更具娱乐性、分享性的讲故事的方式,将产品或品牌营销内容合理融入其中,以引发用户的情感共鸣和价值认同,从而不仅让用户转化为消费者,更使他们愿意主动参与到品牌的分享传播活动中。


 

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无人零售完全取代有人零售似乎不太现实

【编者按】无人便利店从亚马逊的Amazon Go兴起,到最近获得融资的缤果盒子、F5未来商店以及已经落地的淘咖啡,一直受到零售行业的关注,文章也是层出不穷。本文作者似乎对无人便利店不是很看好。他认为无人店和自动售货机貌似区别不大,而在投资、成本和销售等方面也难以找到无人便利店的突破口,但是便利店一定是现在以及未来受到欢迎的一个形态。

本文发自“联商网”,作者:超市老万;编辑转发,供业内参考。


 

我想和大家分享我对无人零售店的看法:首先,无人零售起源于自动贩卖机,作为无人零售最初的雏形,它在产生并加速发展,当年在欧洲和日韩等国家有营业时间限制,通常在欧美和日韩的大卖场一般夜间7-8点关门,周日也关门。一方面,这是有些国家为了保障小业者能够生存;另一方面,是为了保障工人的合法休息时间;第三,是因为这些国家的加班工资特别高。

因此,这三种因素导致大卖场开始推行在晚上关店以后在卖场门外、停车场放置自动贩卖机。我们发现缤果盒子就是引用的欧洲和日韩这种观念。并且,晚上关店,大卖场的租金依然要付出,这种时候是否能利用无人贩卖机来创造更多的收益,因此这是使用无人贩卖机的源动力。

在这种源动力之下,我们发现在韩国、日本有大量自动贩卖机盛行。两种场景是大力推广的:第一,大卖场的外部;第二,机场、旅游点、学校这种高人流分布的地方,所以日本的自动贩卖机达到500多万台。

当下中国有人零售遇到的问题:人工和租金的大幅上涨目前成为一个刚性上涨趋势。因此引入一个概念叫无人售货是否能降低租金?无人售货能否省去收银人工和补货人工?在这种背景下,Amazon Go出来以后,从去年到今年7月这半年内,实际上是一个酝酿期。因为,亚马逊提出这个概念来得太突然。

有些专门做自动贩卖机的和研究无人技术的,在技术上还没能够使其直接得以实现,因此这半年是孵化期,足以让这一项技术推出来了。但是目前这些东西都能做好了没有,我们认为现在处于一个尝试的阶段,因此,我们思考自动售货机能得到蓬勃发展还是无人售货店能得到蓬勃发展?

无人模式,目前来说我认为分成两块:一种是纯无人。无人照看,无人收银、无人理货模式(从进门到选购、结账、出门都没有服务员来完成),另一种是有人便利店/零售店的无人收银模式。这种模式在美国、澳大利亚日本已经存在,是利用无人收银在高峰时段能解决拥堵。如果真的做无人收银,到目前为止我认为真正更有效率的是自动售货机,而不是无人店。

大家都说人工贵、租金贵,日本的人工比中国的人工贵5-7倍。为什么无人零售店在日本没有蓬勃发展?目前全世界最大的便利店系统都在日本,便利店是一种人与人沟通的站点,温情是便利店存在的一个重要因素,如果只是简单的买卖服务,我们认为自动售货机就能解决。

无人店和自动售货机有什么区别?事实上我看不到区别,便利店服务型的东西无人店做不到,无人店里最多的是标准品,而标准品自动售货机就能做到。从效率上而言,我们发现,自动售货机也是高于便利店的,但并不是自动售货机能取代便利店,而无人便利店比自动售货机效率更低,因此,无人店要如何取代便利店?

从零售类型来分析,大卖场对于客户的行为叫周期购,社区超市可以叫隔日购,便利店叫即时购(根据去便利店的研究购物的行为在30秒-1分钟之间解决问题),快餐饮叫定时购,自动售货机或无人便利店叫补充购,即在没有社区超市或晚上关门,或者不想排队的时候,自动售货机或无人售货店是以补充购物的形式出现。

无人店盈利模式:作为一个补充零售业态的形式,无人店是自动售货机的延伸,这种类型的门店能产生多少销售?是否能够盈利?我们拿日系便利店来做比较,日系便利店是整个便利店行业里功能最多,品类最全,服务最全的便利店模式,而缤果BOX这种竞争对手一般是普通型(或夫妻老婆店)便利店来对比。

举例,夫妻老婆店一般租金成本较低,设备成本低,5万元开一个夫妻老婆店都是高成本,因此这种便利店每天销售达到2000-3000元就能保本,这种店不需要物流成本,因为批发市场会送过来,而且不需要发工资。

同理,缤果BOX投入为10-20万元,是夫妻老婆店的3-4倍,如果按照客单,EAT BOX的人说便利店30-40元平均客单不是问题,但是根据行业研究在中国平均客单大约在17-20块左右。因此一个无人店能达到客单30元,基本不可能,根据研究中国便利店平均日均销售能达到4000-5000元,一个15-20平方的无人店不可能提供更多的产品和服务,因此一个冷冰冰的便利店靠什么吸引客户?所以,无人店盈利非常难。

很多人鼓吹无人售货店能降低成本,其实没有节约。他们说两个人可以补7个店的货,但是中国的门店和国外不一样,无人售货店里面一片狼藉。为何欧洲一个卖场只需要50-70个员工,而在中国却需要200个?

首先,我们去便利店只买1-3个单品,是选择性购买;其次,国人的素质没有欧美那么高,为此国内的卖场将增加员工理货。第三,硬件投入,平均每个平方投资6000-10000元,相比夫妻老婆店每平方投资800-1000元,普通便利店每平方平均投资2000元,这是个成本摊销问题。

还有其他突发因素,例如,高温、偷盗、卫生、安全问题等等。但是自动售货机占地仅1-2平方米,并且具有保温功能,不存在偷盗等问题。因此在效率方面而言,无人店比自动售货机低。

在租金成本节约方面,自动贩卖机只需1-2个平方,顾客在边上选购的空间是不需要租金和空调的,难道不是更便宜吗?而无人店需要算租金,摄像头、空调等租金成本。因此就商业规律而言,当顾客需求一致的时候,最重要的是效率问题。目前来说我无法在投资、成本、和销售产出这几个方面无法找到无人便利店的突破点。

因此真正的补充型零售未来我更倾向自动贩卖机,它的投入产出比比无人便利店高很多。当然,我们不是一味去否定“无人”,我们认为要么用自动售货机代替“有人”作为零售业的补充,要么在有人便利店里对部分商品进行无人收银。

在无人收银技术应用相对成熟国家来说,例如美国的沃尔玛,有很多无人收银柜台,但是无人收银排队比有人收银台长很多,因为很多人不会用,涉及到非标产品的时候不方便称量,在产品还没有标准化的时候,无人收银也很难,但是在便利店可以,在产品标准化的时候可以。

因此我们认为,“无人”模式的正确打开方式有几种场景:盒饭自取机、自动咖啡机等此类柜员机要比无人零售店更务实。因此在目前来看,我认为目前的无人售货店没有发展空间,或者在有人售货店里可以投入无人收银,或者投入无人贩卖机作为补充,所以只有在顾客需求一致的时候,效率是第一位的。

要做有温度的零售,无人零售在某些环节上带来一些升级体验或者作为零售的补充,但是完全取代人在中长期来看是不太现实。

问答环节:

Q:如果抛开无人零售的话怎么看?未来进化的本质在哪?

A:对于新零售来说,不管名称上面做什么包装,新零售实质还是线上线下的融合。马云的新零售是想做新零售技术和平台的提供商,其实新零售就是线上线下融合型的零售,我认为大家做了盒马鲜生、超市餐饮化等,它们的目的都是为了把线上线下打通,这是必须经历的阶段,因为它的场景就是这样。

目前线上线下融合最有效是旅游、服务业、餐饮,是目前来说用的最好的。举例子,在购物中心里开个餐厅,只有50个平方,每次只能坐10桌顾客,如果有饿了么或百度外卖能帮我把线上打通,销售额可以成倍数增长。同理,盒马鲜生大半的销售来自线上。

所以我觉得这一块是必然的,只不过到目前为止有几个地方没打通:第一,技术上没完全打通;第二,顾客没有完全打通;第三,从业人员没有完全打通。传统零售业从业人员年龄在35-40岁,线上零售人员在25岁左右,观念没打通。盒马鲜生里面顾客基本在40岁以下,而传统大卖场里顾客年龄在45岁以上。

今天的便利店是年轻人喜欢去的地方,年轻人价格敏感不高,对普通消费品不需要太多选择。年轻人的社交连接点:便利店。便利店的确是未来的流量入口。未来的趋势是无人便利店,但有人便利店一定是主流,因为需要人来做服务,但是技术可以使服务人员做到最好。因此新零售要么采取盒马鲜生这种模式,要么就老的模式加新技术。因此新零售还是线上线下融合,这条路是未来的趋势,但是我们可以选择走哪些突破口会更好。

Q:按业态分类,例如超市业态创新型、买手店、纯智能化无人零售,哪种业态最能够切合新零售的方向,最早落地商业化?

A:我其实是超市餐饮化的反对者,比如盒马不是超市的人在做,他是互联网的人在做,我认为超市里面有餐饮的基因可以,但是它不是主流。连锁性超市在乎的是规模效应,在规模效应的背后是需要中央厨房、物流和上游完整产业链作支撑的,这种情况下我国的超市为什么在过去五年中在受到的冲击这么大,不是因为业态出了问题,总的来说没有真正的品类管理和买手制。

通过终端向上游要钱,因此供应商要活下去会把价格提的更高。这种情况下对比下电商,他们是通过买手制切入零售业,没有太多中间环节,价格能打下来,初期阶段是作为价格杀手存在的。因此传统零售业遭受巨大的打击,是供应链没做好。

而今天零售业都在做供应链、买手制、自有品牌,其实挺好,还不晚。因此我认为超市最好去做好供应链、买手制,让超市标准化多于超市无序化。第二,买手制是未来的方向,只不过在中国还十分谨慎。零售业要加强内功,今天做零售业买手制,加强自由品牌开发,做好内功比较好。指望超市餐饮化能拯救超市,我认为是伪命题,盒马鲜生,超级物种他们做的其实是餐饮业。零售业还是要回归本质,做好内功。

Q:超级物种和盒马如果本质是餐饮的话,怎么看这两家未来的市场空间?

A:他们都是餐饮人在做,无论盒马还是超级物种,会发现他们都有档口的模式。他们线上做配送、无人收银。其实模式差不多,他们殊途同归,而他们的竞争对手是谁?是档口,是海鲜集市,Food Court(美食广场)这种业态,不是超市。

Q:传统超市如果不转向买手制,盈利能力的上限在什么水平?

A:终端做到极致的大润发利润大概是3%左右,据说中国大卖场连锁零售业目前平均利润率大概为1.9%,因为大润发属于不以买手制为主,但是促销、服务、管理已经做到极致,未来盈利能力很难往上走了。

Q:无人技术在大卖场人工上有多大的改善?现在大卖场哪些环节能被技术替换?如何看国内超市的格局?

A:无人模式的话在大卖场是相对弱化的,暂时没有成功的标杆。第一,订货智能化;第二,无人收银还是未来的方向;第三,未来物流智能化可能是节约成本一个方式;第四,产品防损是未来突破点。第五,购物班车模式未来可以消于无形。但是有几个方面省不下来:第一,大卖场里生鲜面对面服务;第二,理货。因此无人店的技术放到小卖场更容易得到卓有成效的节约,对于大卖场来说相对较难。

未来零售格局,我认为外资在中国非常难,区域的零售企业很厉害,机制很灵活,外资零售业要进入中国很难,除非有特殊的模式例如COSTCO。ALDI在中国能否成功?我认为也可以,但还需要5-10年在中国建立供应链。便利店方面,日系便利店在全世界是很强,他们进入中国主要的模式是加盟模式,日系便利店在中国将有很大的发展。

Q:是否看好无人技术对中国零售费用的改善?

A:改善,但不能替代。

Q:国内大卖场一个人能覆盖多少个平方?

A:跟国家不一样有关,例如在欧洲一个店需要50个员工,在中国可能需要100多个(中国的来客数比西方国家卖场多得多),需虑客单价、来客数等多种因素再来反推需要多少个人。

Q:怎么看待物联网和大数据方面创新型技术的产品?

A:智能交互技术最好利用在宾馆酒店,靠人做服务的产品上能够很容易的代替,是未来一种趋势。但是放在低附加值的零售业很难,例如智慧酒店现在引入了人脸识别,虹膜识别等,会比低附加值的零售业更有效,这个技术将来会运用的非常广泛。

Q:怎么看待网易严选这种业态?

A:是仿造MUJI的方式在做,采取的小米模式,也借鉴了ALDI的模式,总的来说它的产品以仿制为主,自创牌不多,产品还可以但是留下深刻印象的不多,未来能否成为主流跟未来的营销和研发有关,目前他的研发团队不是很强。


 

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从盛世狂欢到大厦将倾,失控的“网络小贷”已被按下刹车键

一个类金融机构如何从无到有,如何从繁盛到衰退,网络小贷给出了一个典型样本,它的发展伴随着商业的进化和监管的博弈。

网络小贷,网络小贷,阿里小贷,互金整治,P2P 图片来自“123rf.com.cn” 

 

2017年11月21日,一纸标注“特急”的文件下发到各省(自治区、直辖市)的整治办(互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的简称),网络小额贷款公司(下称,网络小贷)的审批被叫停。

从2010年阿里小贷的出现算起,网络小贷刚刚度过了七岁生日。在经历了早期的小范围试点、中期的漫长突围、以及后期的野蛮生长后,它终于还是迎来了一道“休止符”。

叫停新增只是这场整治风暴的序幕,各地对于存量机构的摸底调研、风险排查已经陆续展开。多位知情人士向馨金融透露,围绕网络小贷还有一系列的监管细则将在不久之后陆续公布。

脱胎于小额贷款公司的网络小贷是中国互联网生态发展的伴生品,也是金融创新与监管博弈夹缝中的产物。它的出现与发展并非偶然,当然它的失控与衰退也早有预兆。

这是一篇记录网络小贷从出现、发展、繁荣到衰退的演进故事,也是一段颇具“中国特色”的商业进化史。它顺应了时代发展的脉搏,但也因失控的欲望而走向覆灭。

网络小贷的萌芽:“舶来品” 与本地化

 

2011年6月23日,张化侨坐上了从香港九龙开往广州的直达快车,这位前瑞银中国区投行部副总经理、连续4年被《亚洲货币》评为“最佳中国分析师”的人即将到任他的新岗位——广州花都万穗小额贷款公司董事长。

突然从外资投行的Banker变成了一个“放高利贷的人”,张化侨的这次转型在当时香港金融圈儿引起了不小的震动。在当时的香港媒体眼中,内地的小额贷款公司与香港遍地开花的财务公司并无二致,它们都是“高利贷”的代名词。

但事实上,中国的小额贷款公司最早是作为农村地区增量改革的内容之一,带着“有效配置金融资源、改善农村地区金融服务”的任务而问世。因此,它在经营范围、杠杆比例、融资来源、贷款类型等方面都有严格的限制。

当这位个性张扬的前知名分析师决定投身小贷事业的时候,中国的小贷公司已有3366 家,贷款余额 2875 亿元(截止2011年6月末数据),而那时距离小贷公司正式在全国范围内铺开试点刚好三年(2005年开始在五省试点)。

2011年的中国小额贷款行业还是以线下为主,传统的有抵押贷款业务仍然占据主要的市场份额,但也有一小批小贷公司开始尝试“小而分散”的纯信用贷款业务。

最早开始涉足小额信用贷款的大都是外资公司,比如,新加坡淡马锡、法国美兴集团、国际金融公司、香港惠理集团、香港亚洲联合财务、日本永旺集团等数十家外资企业都在中国内地设立小贷公司。

这些外资小贷公司的的平均贷款额度大都在3万——20万之间,主要发放无抵押、无担保的信用贷款。主要形式为:线下“铁军”密集扫街、扫楼获客,上传数据,经过标准化的风控体系、自动化的审批模块后放款。

只可惜那时候,互联网金融、金融科技的风口还没到来,当时的它们并没有想到,不久之后,不少中国公司用同样的“套路”再加上新的概念在资本市场上圈到了一轮又一轮的钱。

张化侨并不是第一个投身小额贷款行业的外资投行精英,他在中国人民银行金融研究所研究生部念书时,其中一门金融课的老师——美国人保罗希尔先于他7年便投身了中国小额信贷事业。

保罗希尔是一个极为低调的人,鲜少在媒体上曝光。这位毕业于耶鲁大学、哈佛大学的东亚研究学者、法学博士,曾任摩根士丹利亚洲投资有限公司执行董事,还做过美国驻华大使馆一等秘书、商务参赞。

在2004年(一说是2003年),他突然做了一个令人咋舌的决定:前往深圳开始了自己新的职业生涯——创立中安信业,一家提供小额信贷技术服务的公司(早期以提供小额信用贷款技术的咨询、服务为主,前身为平安保险的典当行)。

保罗希尔和他的中安信业很早便开始推行一种较为先进的小额信贷模式即,“小而分散”的信用贷款+标准化的线下获客+自动化的审批流程。这跟后来很多小贷公司、P2P公司、消费金融公司所采用的模式并无本质的差异。

线下模式一统天下的局面在2010年被悄然打破。

那一年,阿里巴巴在浙江成立了一家小额贷款公司,拿到了首张电子商务领域小额贷款公司营业执照,服务对象为其平台上的网店商户,这也就是后来所说的网络小贷。

尽管早期这一服务只向部分城市开放,但由于电商平台的特殊属性,它依然打破了小额贷款公司“不得跨区经营”的规定,借道互联网把业务做到的全国。随后的2011年,阿里巴巴又在重庆成立了一家小额贷款公司。

网络小贷的起步:互联网生态的繁荣、审批权下放的隐患

 

事实上,早在2007年左右,阿里小贷便与建行、工行等展开了合作,前者提供商家的信息,银行提供资金,互联网平台与商业银行“联合放款”。这也是网络小贷业务的雏形。

但随着业务规模的增大,互联网与金融,两种体制和文化的冲突开始显现。在2011年左右,阿里与银行“联合放款”的业务合作告一段落,但旺盛的市场需求俨然无法回撤。换个角度来看,网络小贷其实是市场需求倒逼出来的产物

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2017年7月底,全国共批准了153家网络小贷牌照,含已获地方金融办批复未开业的公司。

而根据自媒体第一消费金融统计,截至到2017年11月6日,市场上有网络小贷牌照242张,其中完成工商注册的215张,获得地方金融办批复但尚未注册的有6张,已经过了金融办公示期的有21张,还有不少于60家企业拟发起设立网络小贷公司。

网络小贷公司数量难以准确统计的原因在于,有一部分公司是创立初期直接获得的网络小贷资质,例如最早的阿里小贷;另外还有一部分公司是后来获得监管批复扩充了经营范围。

从时间上来看,在2013年及以前,全国范围内被准许在互联网上开展业务的小贷公司不超过10家。从2014年开始,网络小贷公司数量开始逐年增加,仅2016年一年,全国就冒出了近60家。

进入2017年,这个数字还在快速增加。据网贷之家研究中心不完全统计,从2017年年初至今,新成立的网络小贷数已达52家(不含虽获地方金融办批复但未完成工商登记),几乎与2016年全年的新增数量持平。

近年网络小贷公司数量发展趋势

  2013年,网络小贷开始兴起的大背景之一是整个中国互联网生态的日渐成熟,中国的电商平台、线上交易已经发展多年,线上借贷相关的数据、技术和需求都已准备就绪。

而另一个重要背景则是以P2P为代表的互联网金融的萌芽与发展。由于P2P等互金公司与网络小贷所涉及的业务和客户多有重叠,在缺少专有牌照和监管要求不明的情况下,不少未雨绸缪的互金公司纷纷去申请了网络小贷牌照。

在2013年以前,全国P2P平台数量不足500家,贷款余额不足百亿。自那年开始,不管是P2P的平台数量还是交易规模都开始一路飙升。截止今年7月末,P2P的贷款余额已达12170亿元。

除了市场需求的旺盛和客观条件的成熟外,推动网络小贷公司数量大增的另一个关键因素在于它特殊的审批机制。

在以机构监管为主的中国金融市场中,小贷公司是为数不多审批权被下放到地方的金融机构。根据2008年的《管理办法》,“设立小贷公司需向省级政府主管部门提出正式申请”,即省级金融办拥有最终的批复权。

在此规定下,从小贷公司的审批设立到业务创新,地方金融办有了相当大的话语权。

在《管理办法》出台之后,不少省市出于推动当地小贷行业发展,以及对外招商引资等原因发布了一些针对自己辖区内的小贷公司管理新政。其中,困扰小贷公司已久的杠杆比例和资金渠道成为了各地新政的核心内容。

以广东、重庆、江苏等地为例,根据当地发布的新规,小贷公司的杠杆倍数分别从1.5倍提升到了2倍、2.3倍(重庆)、甚至更多。个中差异主要在于实际操作中,如果当地可提供更多的融资渠道,例如,江苏的小贷公司就可以通过江苏金农及其旗下的开鑫贷获得一部分资金,所以实际的杠杆倍数会更高。

各地政策的不同也影响了后来小贷公司,以及网络小贷公司在全国各地的分布情况,例如,上述三地就是网络小贷公司数量最多的地区。根据网贷之家的统计,目前,广东、重庆、江苏网络小贷的数量分别为,43家、28家、21家。

当然,也并不是每个地方的金融办都对发展小贷公司报以那么积极的态度,而且这种并不算十分透明的审批机制也造成了一定的寻租空间。例如,多次求助监管无果的张化侨就曾在其书中愤愤不平地谈及此事。

影子银行内幕

(截图来自《影子银行内幕》一书)

  事实上,由于小贷公司的业务实质并没有脱离一行三会对于金融行业的整体监管,所以地方性政策往往也很难真正落地。例如,不少省市提高了小贷公司的杠杆倍数,但其主要融资渠道——银行只能执行总行层面的规定,严格遵守50%的红线。

事后来看,相对灵活的审批机制为小贷行业的萌芽起到了一定的积极作用,但硬币的另一面是,这种在中央层面缺少监管主体的形式也为小贷行业的长远发展埋下了隐患。

这种矛盾随着网络小贷的“大跃进”而快速集聚,直至爆发。

网络小贷的演变:杠杆、杠杆、杠杆 !

 

不管是破格实现跨区经营的阿里小贷,还是“出身名门”的外资小贷,它们与其它数千家小贷公司被同样的问题所困扰。直至今日,这也是小贷公司们极力希望突破的一环,那就是:杠杆、杠杆、杠杆。

按照2008年5月出台的《关于小额贷款公司试点的指导意见》,“小贷公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。”而资金来源方面,除了资本金、捐赠资金,还有不超过两个银行业金融机构的融入资金。

刚到万穗小贷,张化侨便四处奔走,希望可以解决杠杆比率过低的问题。在多次游说当地监管提升杠杆比率失败后,他转而希望用更市场化的方式解决小贷公司的资金问题。

(与银行合作的)助贷模式、资产证券化、(小额信贷的)技术输出,张化侨当时提出的三个思路并非他自己首创,事实上,个别地区、个别企业已经开始“先试先行”。

“与我的失败形成对比,中兴微贷和证大速贷(都是深圳的公司)的朋友们都成功地说服了中国银行和中国建设银行,让他们做银行的小额贷款中介,本质上就是可以利用银行的钱来放贷。”

这是张华侨在2013年出版的《影子银行内幕》一书中的一段话。

事实上,这种助贷模式也并非中兴微贷和证大速贷首创,最早开始尝试这种模式的正是张化侨曾经的老师——保罗希尔和他的中安信业,即小贷公司负责获客和风控,银行审核后直接放款。

2010年左右,证大速贷的两位副总唐侠和刘京湘先后离开,他们接受了中兴通讯和证大集团的投资在深圳创立了两家新的小贷公司,这两家公司都成为助贷模式的忠实拥护者和践行者。

作为中国改革的前沿阵地,深圳一向以敢于创新、开放包容而闻名,对于金融行业也一样,监管部门对于金融创新相对宽容的态度使得小贷行业里的一些新模式率先在那里落了地。

这也是为何后来深圳几乎成为小贷公司的总部基地的原因,因为,最优的政策和人才在那里。事实上,深圳当地的小贷市场已经高度饱和,所以大多数当地的小贷公司反而鲜有业务在本地。

除了极少数小贷公司能与银行合作开展助贷模式外,包括宜信、中兴微贷等也开始与信托公司、证券公司合作,通过专项资管计划、集合理财计划等方式获得资金。当时ABS还未实行备案制,这种方式一度被当做资产证券化的替代品。

不过,与资产证券化有着本质不同的是,严格来说,通过信托等渠道获得的资金应也会被纳入50%的规定中,所以这些公司也并没有真正突破杠杆限制。

直到2013年7月,小贷公司资产证券化的大门才真正打开。经过了7个月的审批,东证资管-阿里巴巴专项资产管理计划正式获得证监会批文,这也是证券行业推出的首个基于信贷类资产的资产证券化项目。

再到后来,随着资产证券化备案制等政策的推进,ABS已经成为小额信贷资产(包括网络小贷、消费金融等)最主要的资金来源方式。

根据中国证券投资基金业协会公布的数据,仅2017年上半年,阿里小贷和阿里微贷的蚂蚁借呗、花呗项目共发行39只小额贷款类专项计划,总规模达958亿元。

当然,在几年前,对于大多数小贷公司来说,不管是助贷模式、类资产证券化,还是资产证券化都不是可轻易尝试的融资方式。所以,直到张化侨离开万穗小贷,他仍没有解决这个难题。

令人感到讽刺的是,那些费力获得资质的网络小贷却敌不过肆意生长的P2P平台,居间撮合的形式避开了杠杆的问题,但后者本质上也在从事信贷业务,与小贷公司并无二致。

对小贷公司失望透顶的张化侨后来转而投资了P2P平台信而富,该平台于2017年4月在纽交所上市。

网络小贷急刹车:禁新增、控存量

 

网络小贷最初是以一种“试点”的形式出现,为了适应互联网企业(尤其是电商平台)的商业特点,打破了小贷公司不得“跨区经营”的要求。这也带来了一个监管上的Bug,即公司在一地注册,却在全国放贷。

更夸张的现象是,除了纳税在当地,一些网络小贷公司在注册地连职场都没有。 这个现实问题也给网络小贷的监管带来了极大的难度,而这种“只管生不管养”的情况也饱受诟病。

最近两年,网络小贷牌照的数量猛增,江西、广东、江苏、海南等地密集发出了一批牌照。而发起企业和核心股东也早已背离了“有互联网背景和互联网业务”的初衷,大量做实业的公司,从食品、家电到农业、地产等等蜂拥而入。

这个问题与多次受到整治的金交所多有类似,只是这次监管出手更快、更彻底。

先是2015年8月7月人民银行等十部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》就将网络小额贷款归类于网络借贷,并明确网络借贷业务归属银监会监管。

再是今年初,据多位业内人士透露,银监会对各地金融办做了“窗口指导”,要求严格准入,并提高了网络小贷的准入门槛,例如,提高实缴资本、(在注册地)建立线下职场、(股东)有互联网背景等。

直到今天,随着“特急”文件的下发,网络贷款的新增窗口彻底关闭。

最近半年,网络小贷新增的道路受阻,大量的牌照需求涌向了存量市场。也有观点认为,网络小贷牌照会跟第三方支付一样,最终变得奇货可居

“广东牌照需中介费900万。”“1000万可搞定浙江地区的牌照。”“内容、新疆的还可以申请,中介费面议。”“江苏有现成网络小贷牌照可转让,转让费从优。”……在一些消费金融、互联网金融群里,不时有人发出这样的小广告。

“市场上的报价很乱,因为并没有一个公允的标准。再加上,每个地区关于网络小贷的设立门槛、杠杆倍数、经营要求等都不太一样,定价也就更加混乱。”找多个中介询过价的一位朋友告诉我。

一家刚刚拿到网络小贷牌照的公司负责人郑宇(化名)告诉馨金融,就重庆地区来说,两三个月前600、700万转让费也有成交的案例,后来中介费涨到了1600多万,甚至更高。但最近,几乎没听到成功成交的案例。

关于网络小贷的牌照价格,最近一个公开可查的数据来自上市公司神州数字。

2017年9月12日晚间,神州数字(08255.HK)发布《须予披露交易》的公告。该公告显示,神州数字的间接全资附属公司新疆九域数字创业投资有限公司拟以3500万元获得马鞍山安信小额贷款有限公司(简称“马鞍山小贷”)100%股权。

然而,让人措手不及的现实是,从目前的情况来看,存量牌照也似乎前途未卜。控制新增只是这场网络小贷整治风暴的第一步,后面随着一系列监管细则的出台,网络小贷的命运终将走向何处还尚未可知。

但可以确定的是,这趟失控的“列车”已经被按下了刹车键。

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6月互金协会信披系统数据曝光,宜信惠民逾期金额再增2.1亿

截至7月19日,已有合计25家平台对接了互金协会信披系统,其中已有23家披露了5、6月运营数据,2家披露了5月运营数据。数据显示,宜信惠民逾期金额增2.1亿,团贷网逾期金额减少2.3亿元。

网贷,网贷,P2P,互联网金融,宜信惠民 图片来自“视觉中国” 

截至7月19日,已有合计25家平台对接了互金协会信披系统,其中已有23家披露了5、6月运营数据,2家披露了5月运营数据。数据显示,宜信惠民逾期金额增2.1亿,团贷网逾期金额减少2.3亿元。

7月12日,中国互金协会信披平台官网再接入一家新机构——德众金融,德众金融在中国互金协会信披系统官网上披露了该平台5月运营及相对简单的财务数据,其逼近10%的金额逾期率一度引发关注。

目前项目逾期率方面,宜信惠民最高,为6.83%;金额逾期率方面,德众金融最高,为9.39%,有11家平台公开金额逾期率为零。

部分网贷平台数据

截至2017年6月30日,团贷网网贷投资是逾期金额减少额最大的平台,单月逾期金额减少了2.3亿元。逾期金额最高的是宜信惠民,达到了16.82亿元(金额逾期率为4.15%),其6月新增逾期金额为2.12亿元5月新增逾期金额亦达2.5亿元,为12家平台中,新增逾期金额最多的平台。此外,微贷网、PPmoney当月逾期金额分别下降了1917.4万元、1768.97万元,爱投金融、合拍在线的逾期金额在6月也都有所下降。

传统意义上讲,“逾期是指“借款人在借款合同约定的期限内(含合同约定的宽限期或展期后到期)未足额归还本金或利息。按照字面理解,就是超过约定日期没有还款的借款人。比如一笔借款如果按合同约定在7月31日需要还款,但8月1日后还款就视为逾期。

对于金额逾期率锐减,团贷网表示传统金融机构所有数据上传人行征信系统,有严格的统计口径要求,逾期一天也是逾期,90天就得算不良贷款。但民间借贷在这方面比较灵活性。“平台只要有足够的流动性补足方案,一般这类业务都不会作为不良。”此外,各家民间借贷机构的不良率统计方式也不同,有些是以发生额对比总余额,有些是以发生额对比总交易额,有些是以不良确定额对比总余额,有些是以新增发生额对比新增余额。

可见,较低的逾期率并不能简单定义网贷平台具有较高的风控水平。很多时候投资者衡量网贷平台的安全性,会盲目崇拜逾期率等指标。信息披露解决了透明的需求,合规则更具有参考价值。

根据现有网贷平台监管条例,银行资金存管与备案已成为构建平台合规的重中之重。目前,25家平台中,除玖富普惠没有此项公开信息外,红岭创投预计今年8月份上线,抱财网已经与江西银行签署协议,团贷网、合拍在线等其余21家平台均已上线银行资金存管。

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